Art of Wealth
Solutions

Преимущества

ARTER является членом SRO & BOVV / VQF (Швейцарская Ассоциация Стандартов Финансовых услуг), обеспечивая максимальную легитимность и правовую прозрачность управления средствами Клиентов на счетах в Швейцарии.

Наши отношения с клиентами строятся на взаимном доверии и уважении. Мы ценим желание каждого Клиента защитить свой капитал, поэтому не предлагаем инвестиции в продукты со скрытыми и непрозрачными затратами.

лет

Профессиональный
опыт

Долгосрочная перспектива

Мы разделяем семейные ценности наших Клиентов и для обеспечения преемственности поколений помогаем оптимизировать структуры владения и управления семейным капиталом, а также механизмы его наследования и передачи.

Отношения, которые мы формируем изо дня в день, являются глубокими и значимыми для нас. Мы стремимся предоставить Клиентам наш опыт и услуги высочайшего качества на основе конфиденциальности, надежности и объективности. Мы искренне ценим всех наших Клиентов, как друзей и семью.

Ответственность и надежность

Доверие наших Клиентов и взаимное уважение являются фундаментальными элементами нашего бизнеса и основными приоритетами нашей корпоративной культуры.

ARTER asset management ag следует лучшим практикам в индустрии Управления Активами и соблюдает все лицензионные требования и обязательные правила, предъявляемые к Управляющим компаниям в соответствии со Швейцарскими законами FinSA (FIDLEG) и FinIA (FINIG). В качестве надзорного органа выступает FINcontrol Suisse AG, уполномоченная Швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA.

Эффективность и надежность

ARTER - команда профессионалов с большим опытом результативной работы (+25 лет) в индустрии Управления Активами и в банковской сфере. Каждый день мы генерируем идеи, анализируем рынки, разрабатываем стратегии, оптимизируем портфели, контролируем риски, отслеживаем регулятивные требования, управляем расходами – все для того, чтобы сохранить и приумножить активы наших Клиентов.

Сильная compliance-экспертиза, минимизация банковских тарифов и прозрачность наших комиссий для Клиентов являются базовыми приоритетами нашей работы. Мы исключаем инвестиции в продукты со скрытыми и непрозрачными затратами, используем банковские тарифы All-in (всё включено) для обеспечения четкого понимания стоимости оказываемых услуг.

Независимость и открытая архитектура

Эффективность наших решений – результат использования принципов «открытой архитектуры» и полной корпоративной независимости ARTER в выборе инвестиционных инструментов. В нашей деятельности отсутствует традиционный «банковский» конфликт интересов при продаже собственных банковских инвест-продуктов.

Доступ к широкому кругу контрагентов и лучшим рыночным практикам, в сочетании с глубоким пониманием целей и задач Клиентов, повышают результативность нашей работы в интересах Клиентов.

лет

Профессиональный
опыт

Качественное управление активами на финансовых рынках для состоятельных (HNW) и ультра-состоятельных (UHNW) клиентов, их семей и компаний.

Эффективность наших стратегий является результатом высокого профессионализма наших управляющих с опытом работы более 25 лет в области доверительного управления и защиты капитала Клиентов, и основывается на использовании методов активного управления:

• Выбор эмитентов и инструментов с наилучшим кредитным качеством из сопоставимых по доходности (перспективные и недооцененные рынком);

• Регулярная ребалансировка инвестиционных портфелей (оборачиваемость портфелей не менее 100% в год), поддержание оптимальной диверсификации по отраслям и регионам;

• Управление дюрацией портфелей и процентным риском, обеспечение оптимального соотношения заемных и собственных средств;

• Использование рыночных ситуаций и фиксация прибыли по отдельным эмитентам на оптимальных ценовых уровнях по мере роста цен и снижения «премий за риск»;

Данная практика доказала свою рыночную результативность в снижении потенциальных рисков портфелей и увеличении доходности инвестиций.

Инвестиционные портфели преимущественно состоят из инструментов с фиксированной доходностью (fixed income, еврооблигаций) и бумаг эмитентов развивающихся рынков (emerging markets), что позволяет:

• Обеспечить сохранность капитала;

• Получить целевую доходность (возврат на капитал) в соответствии с риск-профилем и риск-аппетитом Клиента;

• Сформировать устойчивый денежный поток для финансирования привычного Life Style Клиента.

Мы проводим глубокий кредитный анализ с использованием собственных (in-house) моделей оценки кредитного качества эмитентов:

• В мониторинге порядка 700 публичных компаний, из которых около 100 компаний находятся в постоянном фокусе;

• Детально оцениваем их способность генерировать денежный поток и расплачиваться по своим обязательствам;

• Оцениваем адекватность и предсказуемость корпоративного управления;

• Стараемся на раннем этапе диагностировать изменения в кредитном качестве эмитентов.

Активное управление

Инструменты с фиксированной доходностью

• Обеспечить сохранность капитала;

• Получить целевую доходность (возврат на капитал) в соответствии с риск-профилем и риск-аппетитом Клиента;

• Сформировать устойчивый денежный поток для финансирования привычного Life Style Клиента.

Кредитный анализ

• В мониторинге порядка 700 публичных компаний, из которых около 100 компаний находятся в постоянном фокусе;

• Детально оцениваем их способность генерировать денежный поток и расплачиваться по своим обязательствам;

• Оцениваем адекватность и предсказуемость корпоративного управления;

• Стараемся на раннем этапе диагностировать изменения в кредитном качестве эмитентов.

Примеры стратегий управления

Консервативная

Цель данного портфеля - обеспечить адекватную доходность при ограниченном уровне волатильности.

Рейтинг: BBB+

Валюта портфеля: USD

Структура портфеля по отраслям, %

Структура портфеля по странам, %

Селективная

Цель данного портфеля - достижение долгосрочного потенциала роста еврооблигаций развивающихся рынков.

Рейтинг: BBB+

Валюта портфеля: USD

Структура портфеля по отраслям, %

Структура портфеля по странам, %

Дивидендные акции

Цель – сохранение и прирост капитала клиентов, имеющих повышенную склонность к риску.

Валюта портфеля: USD

Структура портфеля по отраслям, %

Структура портфеля по странам, %

Легкое открытие и сопровождение банковских счетов + разумный комплайнс

Полный банковский функционал

• Открытие счетов (в т.ч. дистанционно, без визита в Швейцарию) с доступом ко всем банковским продуктам.

• Сопровождение Клиента в ведущих банках Швейцарии.

• Предоставление консолидированной отчётности по всем счетам Клиента в разных банках. Онлайн доступ.

• Подбор оптимальных Банков с учетом пожеланий Клиента и его KYC-профиля.

KYC-профиль

Создание и своевременная актуализация единого KYC- профиля Клиента для всех банков.

Осуществление необходимых комплаенс - процедур (AML) при необходимости с сопровождением квалифицированных юристов

Минимизация расходов

Тарифы для наших Клиентов в 2 – 5 раз ниже, чем при обслуживании на обычных условиях в подразделениях Private banking в тех же банках.

Комплексное управление семейным благосостоянием

Помогаем в вопросах сохранения и передачи семейного капитала, его долгосрочной финансовой устойчивости и контроля над активами: в том числе, налоговое и имущественное планирование, создание и управление попечительными фондами в интересах наследников, благотворительность, поддержание привычного Life Style.

Решаем общие вопросы администрирования и частные задачи Family Оffice (миграционные вопросы, медицина, обучение, недвижимость и т.д.).

Минимизируем расходы и время Клиентов за счет привлечения качественных экспертов для решения сложных и повседневных вопросов на конкурентных условиях.

Кодекс деловой этики и
Стандарты профессионального поведения

Кодекс деловой этики и стандарты профессионального поведения Arter Asset Management AG отражают систему ценностей нашей компании и имеют важнейшее значение в определении принципов работы наших специалистов за счет внедрения социально значимых высочайших стандартов этики, профессиональной подготовки и квалификации. Они полностью соответствуют стандартам, предписанным VQF. (link)

With registered Branch offices in Zurich and Zug, Arter Asset Management AG is a financial Service provider according to the Swiss Services Act. In compliance with its legal duQes, Arter Asset Management AG is a member of “Finanzombudsstelle Schweiz FINOS” ombudsman’s office (“FINOS”). FINOS is an ombudsman’s office according to the Swiss Financial Services Act and has been licensed by the Swiss Federal Department of Finance. FINOS is domiciled at Talstrasse 20, 8001 Zurich, Switzerland. FINOS can be contacted at their domicile, by phone no +41 44 552 08 00 or by e-mail to info@finos.ch. SRO & BOVV / VQF (Швейцарская Ассоциация Стандартов Финансовых услуг), а так же FINOS (Финансовый Омбудсмен Швейцарии).

FIDLEG Client Information

Партнеры

Контакты

Baarerstrasse 137
6300 Zug, Switzerland

+41 41 882 00 00

Bahnhofstrasse 58
8001 Zürich, Switzerland

+41 41 882 00 00

info@arteramag.ch

Privacy Settings

Ограничение ответственности/Disclaimer

Ограничение ответственности

Данный сайт и содержащаяся на нем информация предоставляются исключительно в ознакомительных целях и не являются инвестиционно-аналитическим материалом, публичным предложением, рекламой или публичной офертой на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг или иных финансовых инструментов в Российской Федерации, Швейцарии, Евросоюзе, США или иной юрисдикции. ARTER Asset Management AG (Швейцария) сохраняет за собой право менять спектр продуктов и услуг, включая тарифы, в любое время без предварительного уведомления, информационное наполнение и мнения, содержащиеся на данном сайте, также могут быть изменены. Классы активов, распределение активов и инвестиционные инструменты представлены исключительно для примера.

На основе информации, размещенной на данном сайте не следует принимать какие-либо инвестиционные решения, связанные с ARTER Asset Management AG. Все инвестиции связаны с определенным риском, и этот риск может быть значительным. Рынки отдельных ценных бумаг могут быть неликвидными, а неликвидность рынка может затруднять оценку стоимости инвестиций и выявление рисков. Стоимость некоторых инвестиций может внезапно и резко падать, и при их реализации инвестор может получить меньше, чем инвестировал. Клиенту следует обсудить со своим консультантом в ARTER Asset Management AG характер каждой инвестиции и тщательно взвесить, подходит ли ему та или иная инвестиция в его ситуации. Налоговый режим зависит от личных обстоятельств клиента и в будущем может измениться. ARTER Asset Management AG не предоставляет юридических или налоговых консультаций и не делает никаких заявлений о налогообложении активов или полученного по ним инвестиционного дохода – ни в общем, ни в связи с конкретными обстоятельствами и потребностями клиента. Прежде чем осуществлять какие-либо инвестиции, клиентам следует (насколько они сочтут это необходимым) проконсультироваться у независимых специалистов по налогам в отношении того, подходят ли им те или иные продукты, активы или инвестиционные инструменты.

ARTER Asset Management AG однозначно запрещает передачу данного материала или его части третьим лицам без своего письменного разрешения и не несет никакой ответственности за действия третьих лиц в этом отношении.

Art of Wealth Solutions

Преимущества

Качественное управление активами на финансовых рынках для состоятельных (HNW) и ультра-состоятельных (UHNW) клиентов, их семей и компаний.

Примеры стратегий управления

Консервативная

Структура портфеля по отраслям, %

Структура портфеля по странам, %

Селективная

Структура портфеля по отраслям, %

Структура портфеля по странам, %

Дивидендные акции

Структура портфеля по отраслям, %

Структура портфеля по странам, %

Легкое открытие и сопровождение банковских счетов + разумный комплайнс

Полный банковский функционал

KYC-профиль

Минимизация расходов

Комплексное управление семейным благосостоянием

Кодекс деловой этики и Стандарты профессионального поведения

Партнеры

Контакты

Ограничение ответственности

Cookies

Privacy Settings

Art of Wealth
Solutions

Кодекс деловой этики и
Стандарты профессионального поведения